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 一、復(fù)合調(diào)味料行業(yè)規(guī)模收入

調(diào)味品行業(yè)2019年收入4205億元，其中復(fù)合調(diào)味料收入占比18.09%，為大子行業(yè)。復(fù)合調(diào)味料對(duì)廚房專業(yè)要求逐漸降低，簡(jiǎn)化烹飪過(guò)程，迎合居民便捷化的生活趨勢(shì)，是調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展方向。2019年調(diào)味品行業(yè)收入4205億元，復(fù)合調(diào)味料收入占比18.09%，為調(diào)味品最大子行業(yè)。復(fù)合調(diào)味料迎合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)占比將持續(xù)提升。

1999-2019年調(diào)味品行業(yè)收入（億元）

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2019年復(fù)合調(diào)味料占調(diào)味品收入18.09%

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)復(fù)合調(diào)味料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年復(fù)合調(diào)味料行業(yè)收入661.21億元，2019年預(yù)計(jì)可達(dá)760.86億元，2010-2019年復(fù)合增長(zhǎng)15.07%。我國(guó)人均年度復(fù)合調(diào)味料開(kāi)支為9.3美元，對(duì)比美國(guó)和日本的85.5、88.7美元仍有很大的增長(zhǎng)空間。受益餐飲標(biāo)準(zhǔn)化和家庭便捷化需求提升，未來(lái)5年行業(yè)有望復(fù)合增長(zhǎng)15%+。

2010-2019年復(fù)合調(diào)味料收入復(fù)合增長(zhǎng)15.07%

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對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)復(fù)合調(diào)味料提升空間大

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餐飲渠道調(diào)味料消耗量顯著高于家庭端

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復(fù)合調(diào)味料按照品類可進(jìn)一步細(xì)分為五個(gè)品類：雞精、西式復(fù)合調(diào)味料、火鍋底料、中式復(fù)合調(diào)味料、日式韓式等其他復(fù)合調(diào)味料。火鍋底料指具備包裝形式、按一定配方和工藝加工制成的用于調(diào)制火鍋湯的調(diào)味料，如骨頭濃湯底料、手工底料等；中式復(fù)合調(diào)味料指具備包裝形式、針對(duì)中餐研制開(kāi)發(fā)而成的方便型復(fù)合調(diào)味料，如魚(yú)調(diào)料、粉蒸肉調(diào)料等。火鍋底料和中式復(fù)合調(diào)味料行業(yè)是復(fù)合調(diào)味料優(yōu)賽道，主要源于以下三方面：賽道寬、滲透率提升空間大、行業(yè)格局分散。

2015年復(fù)合調(diào)味料行業(yè)CR3為7.31%，天味、頤海、紅九九市占率均為2-3%。2015-2018年期間頤海加速渠道擴(kuò)張，收入增速維持30%以上，明顯高于行業(yè)15%左右增速，推動(dòng)其市占率明顯提升。2019年行業(yè)CR3達(dá)12.57%，其中頤海市占率7.93%，天味和紅九九市占率3.17%、1.47%。

2015-2019年復(fù)合調(diào)味料行業(yè)（雞精以外品類）CR3從7.31%提升至12.57%

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近幾年復(fù)合調(diào)味料行業(yè)收入增速

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拆分細(xì)分子行業(yè)來(lái)看，火鍋底料和中式復(fù)合調(diào)味料集中度有望持續(xù)提升。從復(fù)合調(diào)味料5個(gè)細(xì)分子行業(yè)來(lái)看，雞精競(jìng)爭(zhēng)格局已確定，龍頭太太樂(lè)市占率40%+。西式和臺(tái)式等其他復(fù)合調(diào)味料格局極其分散、無(wú)明顯龍頭，短期內(nèi)集中度提升難度較大。火鍋底料和中式復(fù)合調(diào)味料集中度有較大提升空間，且目前行業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯的企業(yè)，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。

從細(xì)分子行業(yè)來(lái)看，火鍋底料和中式復(fù)合調(diào)味料集中度有望持續(xù)提升

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火鍋底料行業(yè)2019年CR3為34.78%，CR1為20.80%。2019年火鍋底料行業(yè)報(bào)表收入135.21億元，其中第一名企業(yè)頤海國(guó)際收入28.13億元、市占率20.80%（剔除關(guān)聯(lián)方后市占率9.03%），第二名企業(yè)天味食品收入10.93億元、市占率8.08%，第三名企業(yè)紅九九收入7.96億元、市占率5.89%，第四名企業(yè)草原紅太陽(yáng)收入6.64億元、市占率4.91%，其他企業(yè)市占率5%以下。

近幾年行業(yè)龍頭收入增速明顯高于行業(yè)整體，行業(yè)集中度明顯提升；2016-2019年頤海國(guó)際火鍋底料收入復(fù)合增長(zhǎng)43.78%（每年增速維持40%+），天味復(fù)合增長(zhǎng)33.25%（每年增速維持25%+），均明顯高于行業(yè)15.30%整體增速。其他參與者如紅九九，近兩年收入出現(xiàn)下滑。

2019年火鍋底料行業(yè)CR3=34.78%

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行業(yè)龍頭近幾年增速明顯高于行業(yè)整體增速

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中式復(fù)合調(diào)味料行業(yè)2019年CR3為7.89%。中式餐飲菜系林立，目前川菜發(fā)展相對(duì)較成熟。火鍋和川菜收入占比13.7%、12.4%。廣東菜、江浙菜等菜系發(fā)展程度低于川菜、仍為區(qū)域菜系，收入占比8.2%、6.3%，其他菜系收入占比5%以下。

每個(gè)菜系對(duì)應(yīng)多種品類復(fù)合調(diào)味料，導(dǎo)致中式復(fù)合調(diào)味料品類繁多、集中度低。火鍋和川菜規(guī)模大且快速發(fā)展，帶動(dòng)川菜復(fù)合調(diào)味料發(fā)展，目前中式復(fù)合調(diào)味料中規(guī)模較大的多為川調(diào)品牌。2019年中式復(fù)合調(diào)味料行業(yè)報(bào)表收入127.88億元，其中第一名企業(yè)天味食品收入4.86億元、市占率3.80%；第二名企業(yè)頤海國(guó)際收入3.95億元、市占率3.09%；第三名日辰股份收入1.28億元、市占率1.00%。

2019年中式復(fù)合調(diào)味料CR3=7.89%

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頤海中式復(fù)合調(diào)味料每年增速維持35%+，明顯高于行業(yè)增速

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二、調(diào)味品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.行業(yè)整合加速，市場(chǎng)集中度將提高

在川味復(fù)合調(diào)味料行業(yè)的快速發(fā)展過(guò)程中，隨著社會(huì)對(duì)食品安全日益重視以及國(guó)家對(duì)企業(yè)環(huán)保監(jiān)管力度不斷加大，部分規(guī)模較小、經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的企業(yè)將逐漸被淘汰，優(yōu)勢(shì)企業(yè)發(fā)展將更加迅速，行業(yè)整合將進(jìn)一步加速，市場(chǎng)集中度將不斷提高，企業(yè)規(guī)模化經(jīng)營(yíng)成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。

2.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)由單純價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量和營(yíng)銷等綜合實(shí)力競(jìng)爭(zhēng)

隨著居民消費(fèi)水平的日益提高，作為快速消費(fèi)品的川味復(fù)合調(diào)味料，價(jià)格已不再成為消費(fèi)者關(guān)心的重要因素。企業(yè)要在眾多的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出，贏得消費(fèi)者的信任和喜愛(ài)，須在市場(chǎng)上樹(shù)立良好的品牌形象，建立獨(dú)特的產(chǎn)品特色以及切實(shí)可行的銷售策略，來(lái)滿足消費(fèi)者不斷增長(zhǎng)和變化的需求。

3.生產(chǎn)工藝持續(xù)改進(jìn)，新產(chǎn)品和新配方推出速度加快

人們對(duì)飲食的要求已從過(guò)去的吃飽向吃好轉(zhuǎn)變，由單一向多元化轉(zhuǎn)變，健康、營(yíng)養(yǎng)、快捷的飲食將成為消費(fèi)者追求的目標(biāo)。飲食習(xí)慣的改變將要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝，加強(qiáng)研發(fā)投入，持續(xù)不斷推出新產(chǎn)品和新配方，滿足和引導(dǎo)消費(fèi)者多層次需求，并加快從研發(fā)到市場(chǎng)的進(jìn)程，精益求精、快速響應(yīng)將成為市場(chǎng)的趨勢(shì)。

4.餐飲行業(yè)連鎖化趨勢(shì)帶動(dòng)調(diào)味品行業(yè)定制化需求

連鎖化是目前餐飲行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要趨勢(shì)，連鎖經(jīng)營(yíng)不僅可以提高了效率、降低成本，更能幫助餐企突破發(fā)展中的管理瓶頸。與此同時(shí)，大型連鎖餐飲企業(yè)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、食品安全性及和口味穩(wěn)定性的需求也推動(dòng)了調(diào)味料行業(yè)的發(fā)展，尤其是對(duì)于具有一定口味特色要求的連鎖餐飲企業(yè)，口味的標(biāo)準(zhǔn)化和穩(wěn)定性是其快速擴(kuò)張所需具備的重要條件。對(duì)于復(fù)合調(diào)味料行業(yè)而言，具有較強(qiáng)的口味還原能力、產(chǎn)品研發(fā)能力以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化能力的生產(chǎn)企業(yè)將有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。